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我国水牛奶行业发展前景分析

2016-05-29 18:08:54 来源:网络转载 作者: 责任编辑:岭南都会网 点击图片浏览下一页

目前,我国奶类品种主要有三种:黑白花牛奶、山羊奶和水牛奶。其中,水牛奶是世界争先开发的新兴奶源,水牛奶含乳脂7.97%、蛋白质4.54%、氨基酸4.16%,分别比黑白花牛奶高4.79%、1.49%和2.76%,其营养价值总体上比黑白花牛奶高62%,且乳汁浓厚、色泽纯白,清香无膻气,口味醇厚,堪称奶中之精品。

水牛奶总干物质占到18-21%, 1Kg水牛奶相当于1.45-1.8Kg的标准奶。水牛奶富含酪蛋白、脂肪及生物保护因子,在加工上具有较大优势,特别适合加工优质的奶酪等乳制品,市场发展前景广阔

 一、水牛奶行业的市场规模、区域市场分析

  (一)市场规模

   1、2009-2014年水牛奶行业市场规模

近几年, 我国水牛奶业取得了较大的发展。但与全世界奶业连续几年超过20% 的发展速度比较, 水牛奶业的发展速度仍然是很慢的。据FAO( 2008 年) 统计, 2008 年世界水牛奶产量(8959.89万t) 占奶类总产量( 69423.53万t) 的比重已达到12.9%;印度水牛奶产量(6090万t) 占该国奶类总产量的55%;巴基斯坦水牛奶产量(2098.5万t) 占该国奶类总产量的63%。而我国有挤奶水牛约4.3头, 产奶量5.16万t, 占全国牛奶产量( 4018万t)的比例仅0.12%, 这与我国水牛大国的地位极不相称。

2、水牛奶行业市场饱和度

   我国水牛奶行业原材料供应不足,过度依赖进口奶粉,其中奶粉的进口占国内奶业市场的30%左右,但仍然不能满足国内奶粉、液态奶等行业原材料供应状况。很多水牛奶加工企业面临着较大的原材料供应和原材料成本过高等压力。大型水牛奶加企业纷纷延伸产业链经营,走“水牛—水牛奶—水牛制品”一体化的经营模式,向上游延伸经营,稳定原材料供应、控制原材料成本。当前,水牛奶行业的市场饱和度较低,在下游需求的带动下,未来我国水牛奶行业仍有较大的提升空间。

   3、2015-2020年水牛奶行业市场规模及增速预测

2007年进口奶粉半年内上涨260%,从每吨2000美元涨至5300美元。国内原料奶价也从2007年8月开始涨价,每Kg鲜奶价格提高了2元,平均涨幅达到30%,目前水牛奶的平均收购价达到7.0元/Kg。随着奶酪等高档产品的开发,水牛鲜奶的收购价还有4~6元的提价空间,同时,奶水牛单产具有0.7~1.0吨的提高空间。高额的利润,将极大地刺激农民加快奶水牛养殖的步伐。高额的回报,也将刺激企业千方百计扩大生产规模,提高市场占有率。因此,巨大的发展空间是推动奶水牛产业发展的强劲动力,也是我国水牛奶业发展的良好时机。

从我国2009-2014年水牛奶市场规模的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。根据《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》,预计到2015年和2020年,我国奶类总产量将分别达到4800万吨和6000万吨,水牛奶产量分别达到20万吨和30万吨,分别是目前的3.3倍和10倍,按平均单产1.5吨计,挤奶水牛将分别达到6.7万头和20万头。相较之荷斯坦奶牛养殖,我国水牛奶业相对滞后,开发水牛奶产业机遇大。

随着我国经济的发展,预计到2020年,中等收入人群占全国总人口的比例将达到38%,约5.3亿的人口。只要其中1亿人口每人每天消费0.2千克水牛奶,则一年需水牛奶700万吨以上,这将是水牛奶又一巨大的市场空间。

  (二)区域市场分析

据估计, 全国现存奶水牛约2万头, 不到全国水牛总量的0.1%, 主要集中在广东、广西、云南、福建等地。到2015, 全国涉及水牛奶加工的企业24, 其中11家加工水牛奶, 7家水牛奶和荷斯坦牛奶综合加工, 其加工量占水牛奶产量的20%左右。以酸凝型奶酪( 奶饼、牛奶粒) 、姜汁奶等传统奶制品为主导的乳制品产量达到6753.6t, 其中: 巴氏奶2 351.56t, 超高温奶120t, 酸奶948t, 乳酸饮料312t, 传统乳制品1465.1t(其中姜汁奶1082t, 奶饼、奶粒等相当于奶酪产品48.2t)

二、水牛奶行业发展的优劣势

(一) 水牛奶行业发展的有利因素

1、国家政策导向

⑴、国家和地方连续出台多项有利政策

近年来, 国家出台了很多有关奶水牛业发展的政策, 如国家发改委在年关于发展奶水牛业问题的报告中明确提出发展奶水牛业是加快发展奶业增加南方地区农民收人的重要途径”。 2007年国务院关于促进奶业持续健康发展的意见中明确提出, 要加快南方奶水牛业的发展。2010年农业部公布的全国奶业十二五发展规划和年远景目标规划把奶水牛业的发展列入其中, 明确把南方奶业产区确定为奶水牛发展类型国家财政部和农业部在年年实施的奶牛良种补贴项目时,把广西和云南纳入首批试点省份

⑵、水牛资源丰富

全国现有水牛2168.08万头居世界第3存栏在100万头以上的有8个省区其中广西403.76万头云南264.7万头贵州260.41万头四川226.95万头湖南218.88万头广东191.56万头湖北170.09万头江西121.09万头庞大的基础母牛群为奶水牛业发展奠定了良好的基础值得一提的是在云南腾冲县发现了原产于槟榔江怒江大盈江三江发源地高黎贡山自然保护区河谷地带的槟榔江水牛经有关部门初步测定这种水牛具有河流型水牛的特征如果被认定进入国家遗传资源目录将对我国奶水牛业的发展做出不可估量的贡献

⑶、农业自然资源丰富

我国南方冬无严寒雨量充沛日照充足具有丰富的自然资源南方耕地面积达到5574hm2是国家重要的粮食和糖料基地粮食产量23 875万吨其作物秸秆如稻草玉米秸黄豆秸红薯藤叶甘蔗稍等可达2 亿多吨南方有草山草坡8165.35hm2其中累计种草保留面积376.35hm2还有大量冬闲地退耕地用于种草加上甘蔗渣红薯渣菠萝渣糖蜜糠麸酒糟等加工副产品可为奶水牛养殖提供充足的饲草料资源奶水牛耐粗饲可有效挖掘这些资源的潜力

2、关联行业发展

⑴、我国奶酪消费情况

据国家统计部门有关资料显示,2002年我国进口奶酪2533吨,2003年为4614吨,2004年为7250吨,其中2004年国内奶酪消费总量为1万多吨。2005年我国人均牛奶消费为16.8 kg,主要集中在液态奶、酸奶和奶粉这3个种类上,奶酪的消费低得几乎可以忽略不计。由于消费习惯与乳品结构比较单一等因素,尽管目前我国乳制品年产量达到940多万吨,但主要集中在液态奶、酸奶和奶粉3个种类上,奶酪的生产量较少,随着人民生活水平的大幅度提高,奶酪消费增长将是必然趋势。

⑵、我国奶酪市场前景分析

我国奶酪市场前景广阔。首先从奶酪市场的发展方面来看,如韩国、日本,我国的香港、澳门、台湾等地的奶酪市场经历了一个从无到有、从少到多的发展趋势。根据市场营销理论,一个地区的人均收入达到3 000美元时,这个地区的经济会有大的增长和改变。日本、韩国和我国台湾的奶酪消费增长,正符合这个理论,我国的北京、上海、广州等地的人均收入已经基本上达到了这个水平,奶酪消费的增长将是一个必然的趋势。

随着人民消费和购买水平的大幅提高、西式快餐在我国的快速发展等,都为水牛奶酪产业化发展提供巨大潜力。据统计,我国2004年进口干酪7241吨,比1999年增长了512.7%,年均增长102.5%。但与国外人均16Kg的水平相比,其差距还很大,这也说明我国干酪市场的潜力是非常大的。在2008年北京奥运会后,我国干酪的需求量将急剧增加。目前,有关方面正在紧急寻求对策,积极发展我国的干酪工业,以应对日益增长的市场需求。我国进口的干酪绝大多数是硬质成熟干酪,这些干酪一般都具有特殊的风味,口味浓烈,而且价格也比较高,一般人比较难接受,主要还是依靠一些大中城市的涉外机构和企业购买,有些是乳品企业用于生产再制干酪。

  3、行业竞争状况

我国水牛奶市场正处于发展期,需求旺盛,加之原材料产地分散,因此小型水牛奶加工企业较多,产品质量参差不齐,一些技术落后、质量低劣、原材料利用率低的小型水牛奶加工企业,仍存在一定的生存空间。小型水牛奶加工企业采取低价销售的策略,导致水牛奶市场价格较为混乱,竞争较为激烈。国内大型水牛奶加工企业都有自己的水牛奶生产基地,产量远大于一般的水牛奶加工生产企业,但是基本供给自己的水牛奶加工企业,不对外出售,但仍然不能满足原材料需求,每年仍需要采购大量的水牛奶。

  4、社会需求的变化

   当前水牛乳制品仍以巴氏消毒奶为主体的普通液态奶形式销售,价格与荷斯坦消毒奶基本相同,体现不出水牛奶优质优价的特点。

在国内,随着我国经济的发展和人民群众生活水平的提高,以水牛奶酪为主的高品质乳制品的消费市场逐步形成,目前主要是集中在北京、上海、广东、福建、山东等经济较发达地区、外商投资重点地区,消费对象主要是收入较高的阶层、青少年和国外客商,需求旺盛。2000年我国进口奶酪1858.99吨,2007年达到1.32万吨,年均增幅达32%。随着我国经济的进一步发展、城乡居民收入的进一步增加和对外开放的进一步扩大,水牛奶酪等高档次乳制品的需求量必将越来越大。

 (二) 水牛奶行业发展的不利因素

 1、水牛奶行业环境风险

   ⑴、国际经济环境风险

   2008年金融危机的影响下,全球经济进入萎靡时期,各国经济均出现下滑趋势。金融危机的影响一直持续到2009年上半年,从下半年开始,我国经济率先恢复,但全球经济直到2009年底甚至2010年才开始有所恢复。而且虽然全球经济整体处于复苏阶段,但经济增长情况仍非常缓慢。

   截至目前,全球经济仍然处于比较动荡的时期,世界经济所面临的矛盾和问题依旧存在。国际环境的不确定与不稳定因素,给我国保持经济平稳较快发展及有效抑制通货膨胀增加了难度,从而使生产企业面临外部环境风险,且属于不可消除的系统风险。

  ⑵、国内宏观经济风险

  总体来看,2010年我国经济整体呈平稳增长的趋势,而2011年,我国经济增长在改善结构、提高质量的基础上稳定性也有所提高。2012年以来,我国经济增长延续减速态势,但随着稳增长政策措施逐步见效,经济呈缓中趋稳态势,积极因素增多。展望2015年,全球主要经济体宏观经济政策将保持宽松,世界经济将继续温和复苏,但不确定因素仍然较多;国内稳增长与调结构相结合的政策组合将进一步显效,落实“十八大”精神将为经济发展和改革注入新的活力和动力,“十二五”重点建设项目加快推进,有助于推动我国经济增长企稳回升。因此2015年我国各行业面临的宏观经济风险较小。

   ⑶、区域经济变化风险

  2000年以来,我国先后启动实施西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起的区域发展战略,根据各区域的特点和比较优势,形成各有侧重的开发重点。中央政府加大了向这三个区域重点领域的投资倾斜,改善了当地的基础设施条件和投资环境,提高了当地的公共服务水平,并在一定程度上增强了这些区域经济增长的动力,有利于扭转其在市场竞争中的不利局面。同时,东部沿海地区依托自身的经济基础,积极参与国际分工,不断提升综合竞争力,继续保持领先发展势头。总体上东部地区的比重继续提高,西部地区持平,中部和东北地区略有下降。但也要看到,在经济总量差距矛盾得以缓解的同时,增长质量的差距仍在扩大。

   2、产业链上下游及各关联产业风险

   ⑴、上游风险

A、我国奶水牛优良品种匮乏,产奶性能差。

我国水牛属沼泽型, 其个体小, 乳肉生产性能低。成年本地母水牛体重约250~400kg, 一个泌乳期平均产奶量约500~600kg, 经选育的群体平均产奶量可达800~1000kg 左右, 其奶中的乳脂肪、蛋白质和干物质含量分别达到715%5%20%左右。为了改善我国水牛的生产性能, 提高水牛养殖者的经济效益,1957 年和1974 年分别从印度和巴基斯坦引进摩拉水牛和尼里/ 拉菲水牛, 与本地水牛进行杂交试验, 经过几十年的努力探索和研究, 水牛改良工作取得了初步成果, 杂交水牛的乳、肉生产性能得到了较大的提高。摩杂一、二代泌乳期平均产奶量分别达1240.15kg 1423.13kg, 比本地水牛1092.18kg ( 经选育的本地水牛群体产奶量) 高出13.15% 30.12%(P<0101)。 2009, 我国存栏奶水牛( 杂交母水牛)43万头, 其中可繁杂交母水牛2616万头。挤奶水牛约413万头(含杂交水牛和本地水牛), 2000年增长近314, 主要集中在广西、云南、广东、福建(漳州)和浙江(温州)等地; 产奶量5116t, 2000年增长415倍多。

B奶水牛奶产量低

目前, 广西杂交水牛平均年产奶量为1500~1800kg, 产奶量最高的群体在广西水牛研究所, 平均单产也仅2200kg, 而先进国家意大利平均单产为2240kg, 较好的农场达到2600kg, 越过3000kg的种牛约占15% ; 印度全国平均为2050kg, 较好的育种场达到3000kg要确实加快奶水牛业的发展, 提高产奶量是关键因此,今后应在提高奶水牛单产上加强选种选育, 扩大核心群的规模, 为争取通过胚胎移植、克隆等现代繁殖生物技术快速扩繁提供更多更好的种源

C奶水牛数量少, 规模化养殖水平低

根据最新统计显示,作为我国奶水牛养殖大省,2009年广西存栏水牛共25万头, 其中能繁母牛9.3万头, 但存栏奶水牛仅4.03万头, 挤奶水牛只有2.1 万头, 且绝大多数为农户散养, 规模养殖仅有广西皇氏广西水牛研究所灵山百强合浦东园家酒广西金光乳业等少数几家, 且规模化养殖产业链不完善, 一体化程度低销各环节联接不紧密, 大多数龙头企业与农户的利益联结不紧密, 利润分配不合理, 带动性不强, 相互之间尚未形成利益共享风险共担的产业化机制今后要通过大力推进散养奶水牛进小区的模式来加强规模化, 同时在广大农村地区继续推广杂交改良, 并提倡杂交水牛挤奶, 建立更加完善的养销体系, 合理分配利润, 使养殖户切实获益

⑵、下游风险

目前, 我国饲养奶水牛的农户仍以分散饲养为主。虽然一些地方出现了小区养殖或农户加公司的养殖模式, 但是养殖规模较小, 产业龙头企业少管理不规范, 产业化组织程度低, 缺乏奶产品深加工能力基本上只用来供应鲜奶发展也不平衡绝大多数水牛奶加企业集中在大城市其他县头数很少小生产与大市场的矛盾依然突出; 相当部分奶水牛饲养者没有与加工企业建立牢固而稳定的契约关系, 不利于原材料的收购、保鲜、加工、贮运与销售, 不利于提高乳业的经济效率, 市场竞争力低, 抗风险能力差。

乳品加工规模小, 优质优价意识滞后, 影响了养殖者的经济效益。近几年来, 全国每年奶水牛产奶量约有4~5万t, 但没有上规模的大型奶制品龙头企业, 水牛奶缺乏深加工能力, 水牛奶的附加值未能提高, 影响了水牛养殖者的经济效益。一方面, 由于不能对水牛奶进行深加工, 奶水牛饲养主要集中在城市郊区, 奶水牛饲养户以卖鲜奶为主, 难以远途运输和销售; 另一方面, 虽水牛奶的营养成分高、其乳脂肪、蛋白质和干物质的含量为7.5%、5%和18% 左右, 分别为奶牛奶的2倍、1.6倍和1.5倍, 按照优质优价的原则, 水牛奶及奶制品的价格应该高于奶牛奶的。但由于人们优质优价的意识滞后, 乳品厂收购水牛奶的价格过低, 甚至有的地方水牛奶和黑白花奶牛奶基本同价, 因而难以调动农民改良水牛和挤奶的积极性。

3、水牛奶行业市场风险

   2007, 我国人均占有奶量28kg, 2000年的4, 但与发达国家、周边国家和世界平均水平相比, 奶类消费水平仍然很低。随着经济收入的增长和营养知识水平的提高, 我国的乳品消费需求量将出现大幅度增长。据中国奶业协会《中国奶业发展战略研究》预测,2020年全国城乡居民奶类总消费量将达到5570t,人均消费量达到37.9kg。因此, 乳品消费的增长空间仍然很大, 强劲的市场消费需求将为我国水牛奶业的发展注入新的生机和活力。国海证券股份有限公司玉林人民东路证券营业部,投资顾问:何攀

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